Mississippi im Jahre 1966: Der junge, schwarze FBI-Agent Strider wird mit der Untersuchung eines Mordes an einem Bürgerrechtsaktivisten beauftragt. Obwohl der Civil Rights Act zwei Jahre zuvor die Segregationsgesetze offiziell abgeschafft hat, hat sich in den Köpfen vieler Südstaatler Mississippis wenig geändert. Der Rassismus sitzt tief, und die örtliche Polizei ist nicht nur korrupt, sondern auch offen rassistisch gesinnt. Die offiziellen Ermittlungen kommen daher nur schleppend voran. Strider sieht sich gezwungen, unkonventionelle Wege zu gehen. Er nimmt Kontakt zum berüchtigten Mafia-Killer Greg Scarpa auf und bildet mit ihm ein ungewöhnliches Ermittler-Duo. Gemeinsam verfolgen die beiden Männer aus völlig unterschiedlichen Welten den Fall und enthüllen dabei eine tiefgreifende Verschwörung.