Tom arbeitet als Tennistrainer in einem heruntergekommenen Hotelresort in der staubigen Wüstenlandschaft von Fuerteventura. Sein Alltag hat nichts mit dem Traum zu tun, den er sich hier erhofft hatte. Tag für Tag erlebt er die gleiche eintönige Routine. Für einen ehemaligen Tennisprofi ist das nicht genug. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, sind Alkohol und flüchtige Affären. Während seine Liebschaften abreisen können, sitzt er dort fest und ist unfähig, etwas zu ändern. Eines Tages reist Anne mit ihrem Mann und ihrem Sohn an, und plötzlich verändert sich etwas. Diese Familie entspricht so gar nicht dem typischen Bild der Touristen, die normalerweise im Resort anzutreffen sind. Als Tom dem achtjährigen Anton Tennisunterricht gibt, kommt er der Familie schnell näher. Er bemerkt die Spannungen zwischen Anne und Dave. Nachdem Dave nach einem Streit mit seiner Frau spurlos verschwindet, hilft Tom Anne bei der Suche nach ihm. Doch Anne verhält sich merkwürdig, und allmählich entwickelt Tom einen Verdacht.